开始之前

必须为你的店铺开启客户管理。如果该菜单项显示锁形图标，请打开它并点击我感兴趣！，或联系 Qashier 客服。
打开该页面的方法：登录 QashierHQ，在左侧边栏的客户和营销下，点击客户管理。以下每个部分都从这个页面开始。

查找和筛选客户

选择按姓名或按联系电话，输入客户的姓名或电话号码，然后点击搜索。客户搜索不支持电子邮件地址。
要列出某段时间内加入的客户，请选择按加入日期，并选择最长 30 天的日期范围。
使用店铺筛选（全部店铺）只显示某一家店铺的客户。
客户总数和本月新增卡片显示客户数量。点击已订阅短信或已订阅邮件卡片，只列出同意接收该类营销信息的客户。再次点击即可清除筛选。
点击工具栏右侧的列设置图标，打开自定义表格，然后显示或隐藏可用储值、可用积分、短信授权和邮件授权等列。点击完成。你的选择会保存在当前浏览器中。

添加客户

点击右上角的创建客户。创建新客户面板会从右侧滑出。
在必填下，填写客户姓名、联系电话和店铺。如果你的账户使用了自定义字段，还要填写自定义字段下所有标有星号的字段。
在联系信息（可选）下，如有需要，添加邮箱、生日和地址。
在营销同意下，只有在客户同意的情况下，才开启短信营销或邮件营销。
点击创建客户。

页面会显示客户创建成功消息，该客户会出现在列表中。

查看客户资料

点击某位客户所在的行。右侧会打开一个面板，显示其终身价值、订单、积分和储值，接着是联系信息、营销同意、会员、所有自定义字段以及近期交易。发票信息和套餐信息可打开该客户的发票和套餐。在面板底部，编辑历史显示积分和储值过去的变更记录，导出可下载该客户的交易记录。

编辑客户信息

搜索该客户，点击所在行打开面板。
点击面板右上角的编辑。
修改你需要更改的信息。客户姓名和联系电话不能为空。
点击保存更改。如果你更改了积分或储值，请在系统要求时输入原因，然后点击 Save（保存）。

页面会显示编辑成功消息。关于余额调整，请参阅如何在 QashierHQ 中调整客户的会员积分和如何在 QashierHQ 中调整客户的储值余额。

删除客户

警告：删除客户后无法撤销。

搜索该客户，点击所在行打开面板。
点击编辑。
点击面板左下角的删除客户。
在确认删除对话框中，点击确认。

页面会显示删除成功消息，该客户会从列表中移除。

向客户发送电子邮件

要向客户发送自动营销邮件，请参阅如何在 QashierHQ 中设置自动营销活动。

导出你的客户数据库

点击右上角"创建客户"旁边的导出。
阅读导出客户数据为 CSV 窗口中的数据保护提示，然后点击确定。

页面会显示正在下载客户 Excel 消息，并下载文件 Customer Management.xlsx。你每小时只能导出一次；如果你过早再次导出，会显示请等待 1 小时后再次导出。只联系已同意接收营销信息的客户。

报表

页面顶部的报表标签显示流失客户、回头客和购买趋势。请参阅如何在 QashierHQ 中使用客户报表（流失客户、回头客和购买趋势）。

如果出现问题

症状	原因	解决方法
客户管理显示锁形图标或推广页面	该店铺未开启客户管理	点击我感兴趣！或联系 Qashier 客服
无法通过电子邮件找到客户	只能按姓名或联系电话搜索	使用按姓名或按联系电话搜索
出现日期范围不能超过 30 天	加入日期的范围过宽	选择 30 天或更短的范围
出现此电话号码已被使用（添加时）或此联系电话已被使用（编辑时）	另一位客户已使用该号码	搜索该号码，改为编辑现有客户
编辑时没有储值字段	你的账户未开启储值编辑功能	联系 Qashier 客服

最后核实：2026年9月25日 · 适用市场：所有市场

如何在 QashierHQ 中添加、编辑、删除和导出客户