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填写发票信息:
点击“交易”下拉图标
选择“发票管理”
点击“+CREATE INVOICE(+ 创建发票)”按钮
点击下拉图标选择将生成发票的员工
完成第5步后,点击确认
第 1 步到第 6 步的视频指南:
要编辑发票标题,请点击“发票”旁边的铅笔图标。
完成第7步后,点击“确认”
点击“选择客户”按钮,选择要发送发票的客户
默认情况下,您需要通过联系电话搜索客户
(注意:如果您想按姓名搜索,请点击下拉图标并选择“按名称”)
完成第10步后,点击放大镜图标,客户的详细信息(姓名、联系电话)将显示出来。
通过点击客户名称旁边的圆形徽标选择客户
点击“确认”继续
第 9 步到第 13 步的视频指南:
注意:
发票编号:发票编号是自动生成的,如果您希望更改它,可以在“发票编号”字段中进行修改。
采购订单编号:如果您有采购订单(PO)编号,可以在提供的字段中输入。否则,您可以选择将其留空。
付款日期:您可以通过点击位于付款日期字段旁边的按钮来设置付款截止日期。
添加商品至发票:
要在发票中加商品,请点击“+ 添加商品”按钮并选择商品
系统会提示您该商品是否为定制商品
如果是定制商品,请选择“是”。您需要手动输入商品信息,例如商品名称和单价
如果不是定制商品,请选择“否”。在点击“商品”字段后,您可以通过搜索商品名称、条形码、SKU、标签或类别来选择商品
选择完商品后,滚动到页面底部并点击“确认”
第 1 步到第 3 步的视频指南:
输入付款条件:
选择付款条件,可以选择有预付款或无预付款
有预付款 - 如果客户在发票发出时支付预付款
无预付款 - 如果客户选择在到期日支付全款
如果您打算给客户提供折扣,您可以选择输入百分比折扣(%)或金额折扣($)
如果您希望,在发票上可以输入附注或条款
完成步骤1-3后,点击预览按钮确认发票上的所有细节是否正确
点击确认按钮以继续创建发票
生成发票后,您可以通过点击“发送客户邮件”按钮选择通过电子邮件向客户发送发票
点击确认以继续向客户发送发票